顧問月報：三層 KPI 報告生成

用途

根據本月執行數據生成結構清晰的三層 KPI 月報（採用度 / 效率 / 商業影響），讓顧問可以提交一份數字說話的客戶報告，同時追蹤累計 ROI。

何時用

• 適合：每月底整理顧問成果、要提交結構化 KPI 報告並追蹤累計 ROI 時用。
• 不要用：需要給客戶看的敘事型月報（有溫度、有故事線的版本）請用月報架構器，本提示語的輸出偏數字導向，不適合直接給對數字不敏感的 C-Level。

Prompt

你是顧問 KPI 報告生成器，請根據以下資訊產出本月三層 KPI 月報。

【基本資訊】
客戶名稱：{{例如：USL 少年玩具}}
合約月份：{{例如：2026 年 5 月（M7）}}
顧問角色：{{例如：GWS 數位化顧問}}

【本月數據】

L1 採用度指標：
- {{例如：Gemini 啟用帳號數：42/50（84%）}}
- {{例如：本月舉辦培訓場次：2 場、參與人次：38}}
- {{繼續填入你追蹤的 L1 數據}}

L2 效率指標：
- {{例如：會議前準備時間縮短：平均 45 min → 12 min}}
- {{例如：每週例行報告產出時間：3 hr → 0.5 hr}}
- {{繼續填入你追蹤的 L2 數據}}

L3 商業影響指標：
- {{例如：本月可量化節省人時：120 小時}}
- {{例如：等效節省費用：NT$48,000（以 NT$400/小時估算）}}
- {{繼續填入你追蹤的 L3 數據}}

最大成就（本月最值得強調的一件事）：
{{例如：念祖（數位化小老師）首次獨立完成 Google Meet 培訓，無需顧問在場}}

合約累計資料：
- 合約起始月份：{{例如：2025 年 11 月（M1）}}
- 累計總節省人時：{{例如：640 小時}}
- 合約總費用：{{例如：NT$420,000}}

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請輸出完整月報，包含以下六個區塊：

1. 本月最大成就（1-2 句，可直接放在報告最頂端）

2. 執行摘要（3 條條列，說明本月重點工作與成果）

3. 三層 KPI 指標表（Markdown 表格）
   | 指標 | 目標 | 本月達成 | 趨勢 |
   趨勢欄用 ↑↓→ 箭頭表示

4. 累計 ROI 計算
   - 累計節省人時
   - 等效費用節省
   - ROI 倍數（節省費用 / 合約費用）

5. 下月行動計畫（P0 / P1 / P2 三個優先層級，各 1-2 項）

6. AI 工具採用成熟度進度條
   用文字進度條（[■■■■□□□□□□] 40%）呈現整體採用成熟度，並簡短說明評估依據

範例 / 變體

• 填好變數：{{客戶}} 換成「USL 少年玩具」、{{合約月}} 換成「M7（2026/05）」，然後把當月的 L1/L2/L3 數據逐一填入。
• 變體（只生成 CEO 一頁摘要）：說「只需要輸出第 1 和第 2 區塊，合成一份給 CEO 的一頁摘要，其他數字不需要。」
• 變體（對比上月數據）：在基本資訊後加上「【上月數據對比】」區塊，讓 AI 自動計算月對月變化並標出哪些指標退步需要說明。

🎯 範例輸出（實測）

在 Claude.ai 跑這句、把 {{變數}} 填成「客戶 USL 少年玩具，M7（2026/05），GWS 數位化顧問，Gemini 啟用 42/50 帳號、舉辦 2 場培訓、會議準備時間 45→12 min、本月節省 120 人時、累計 640 人時、合約費 NT$420,000」的結果：

點開看 AI 實際輸出

1. 本月最大成就

念祖（數位化小老師）首次獨立主持 Google Meet 企業培訓，全程無需顧問在場支援，標誌 USL 內部數位化能量正式自立。

2. 執行摘要

• Gemini 啟用率達 84%（42/50），超越原定 80% 月目標
• 2 場培訓共 38 人次參與，人均覆蓋率 76%
• 會議前準備時間從 45 分鐘壓縮至 12 分鐘（↓73%），直接可感知效益

3. 三層 KPI 指標表

指標	目標	本月達成	趨勢
Gemini 啟用率	80%	84%（42/50）	↑
培訓場次	2 場	2 場	→
會議準備時間	≤15 min	12 min	↑
月節省人時	100 hr	120 hr	↑

4. 累計 ROI 計算

• 累計節省人時：640 小時
• 等效費用節省：NT$256,000（@NT$400/hr）
• ROI 倍數：0.61x（累計節省 / 合約費用）；預估 M10 達到 1x

5. 下月行動計畫

• P0：NotebookLM 導入品管部門（目標 5 人完成初次使用）
• P1：Gemini 側邊欄教材製作（針對尚未啟用的 8 位）
• P2：評估 n8n 自動化試點時程（配合採用率穩定後啟動）

6. AI 工具採用成熟度

[■■■■■■□□□□] 60% 評估依據：Gemini 啟用率 84% + 培訓覆蓋 76% + 自立培訓里程碑達成，但深度使用（日常工作流嵌入）仍在初期。

💡 實測心得：三層 KPI 格式對非數字型 CEO 效果很好，關鍵是在「本月最大成就」那欄寫一個有名字、有動作的具體故事，比一堆數字更能讓報告被記住；ROI 倍數低於 1x 時誠實說明預估達標時間，比迴避更有說服力。

延伸

你有沒有遇過這種情況？月報寫完發現自己一直在說「我們做了 X」，卻沒有說「這對客戶代表什麼」——三層 KPI 框架強迫你把 L1 的採用行動一路連結到 L3 的商業影響，讓報告從活動記錄升級為成效論證。

前置步驟用「企業 IT 健檢」找到基線；月報生成後用「數據洞察執行摘要提取器」把數字轉換成可口述的敘事。