客戶 IT 健檢訪談 — 7 段結構化提問
用途
讓 AI 扮演資深 IT 顧問，用 7 段式結構帶你跑完一場客戶健檢訪談，邊問邊把回答整理成可以寫進報告的素材。
何時用
- 適合：第一次接觸新客戶、要在 60 分鐘內摸清現況、需要一份結構化訪談記錄當提案依據。
- 不要用：對方已經有明確需求、只想要報價時 ── 那種情況直接談範圍就好，硬跑健檢反而拖慢成交。
Prompt
text
你是一位有 15 年經驗的中小企業 IT 顧問，擅長用提問釐清現況。
我要對一家「{{產業}}」的公司做 IT 健檢，公司規模約 {{人數}} 人。
請用以下 7 段結構，一段一段帶我訪談（每段先問 2-3 個關鍵問題，
等我貼上對方的回答後，你再追問 + 摘要該段重點，才進到下一段）：
1. 現況盤點：目前用哪些系統/工具、誰在維護
2. 痛點：最常出問題、最花時間的環節
3. 資料與流程：資料散在哪、有沒有重複輸入
4. 自動化機會：哪些是高重複、規則清楚的工作
5. 風險：備份、權限、人員流失的單點依賴
6. 期望與預算：想解決什麼、可投入多少
7. 決策：誰拍板、時程、成功長什麼樣
規則：用繁體中文、一次只問一段、語氣專業但口語、
不要一次倒出全部問題。準備好就從第 1 段開始。範例 / 變體
- 填好變數：
{{產業}}→ 「傳統製造業（玩具）」，{{人數}}→ 「約 40」。 - 變體（快速版）：把「一段一段」改成「一次給我全部 7 段的問題清單」，適合請對方先書面回答。
- 變體（產出導向）：訪談結束後接一句「請把以上整理成一頁健檢摘要，分『現況／痛點／3 個自動化機會／風險』四欄」。
🎯 範例輸出（實測）
在 Claude.ai 跑這句、把
{{變數}}填成「產業：傳統製造業（玩具），人數：約 40」的結果：
點開看 AI 實際輸出
好的，我們開始 IT 健檢訪談，先從現況盤點開始。
第 1 段：現況盤點
謝謝您撥出時間。在我們深入討論之前，我想先了解一下你們目前的 IT 現況——這樣後面聊到問題時，我比較知道從哪裡切入。
目前公司主要用哪些系統或工具？ 例如 ERP、進銷存、Google 表單、LINE 群組等等，不用很正式，你們平常怎麼處理訂單、生產、出貨，大概說說就好。
這些系統現在是誰在維護？ 有沒有專職 IT 人員，還是靠廠商合約、或是某位同事兼任處理的？
最近一次系統出問題或卡關，是什麼狀況？ 讓你印象最深刻的一次，怎麼解決的？
（請把對方的回答貼過來，我會先摘要第 1 段重點，再帶入第 2 段「痛點」的問題。）
💡 實測心得：這個提示語在訪談節奏上最容易出的問題是「讓 Claude 一次倒出全部七段問題」——明確在提示語裡寫「一段一段來」並等你貼回答，Claude 才會真的逐段推進；如果對方是書面回答，改用快速版（一次輸出問題清單）效率更高。
延伸
- 訪談完想直接生月報或提案，可接續「銷售」場景的提案類提示語。
- 這是領域金字塔 查（探索） 層的典型動作 ── 先摸清楚，再決定要不要往「做」層建系統。