顧問月報內容架構生成

用途

根據本月執行事項、KPI 目標與下月計畫，生成結構完整的顧問月報初稿，讓你從整理流水帳的時間解放出來，專注在關鍵決策的說明。

何時用

• 適合：每月末要向顧問客戶交付月報；原始紀錄是流水帳想整理成專業格式；需要統一多份客戶月報的寫作風格。
• 不要用：客戶尚未驗收的草稿數據不要用此產出直接寄出，需先人工核對；純內部檢討用工作日誌，不需要走顧問月報格式。

Prompt

你是一位資深顧問，負責協助我撰寫客戶月報初稿。

請根據以下資訊，生成結構完整的月報：

月份：{{月份，例：2026 年 5 月}}
客戶名稱：{{客戶名稱}}
本月執行事項（流水帳）：
{{貼上本月工作紀錄，條列或段落皆可}}

KPI 目標 vs 實際：
{{列出各項 KPI，格式：項目 | 目標 | 實際 | 達成率}}

本月遇到的問題與因應：
{{簡述問題與處理方式}}

下月計畫：
{{條列下月預計執行事項與時間點}}

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請按以下五段結構輸出月報初稿：

1. 執行摘要（2-3 句，適合客戶高層快速閱讀）
2. 本月成果（條列式，附完成日期）
3. KPI 達成狀況（表格格式：項目 | 目標 | 實際 | 達成率 | 說明）
4. 問題與因應措施
5. 下月計畫（條列，含負責人或截止日）

字數 600-900 字，語氣正式但不冷漠，禁用「賦能」「打造」「助力」。

範例 / 變體

• 填好變數：月份填「2026 年 5 月」、客戶填「USL 少年玩具 AI」、執行事項貼上 5 月的工作記錄，KPI 填「GWS 採用率目標 80% / 實際 73%」→ AI 產出可直接送審的初稿。
• 變體（簡版摘要）：如果只需要一頁快報，在最後加「只輸出執行摘要與下月計畫兩段，其餘省略」。
• 變體（英中雙語）：加上「同時輸出英文版摘要（100 字以內）給外籍顧問閱讀」，適合跨國客戶。

🎯 範例輸出（實測）

在 Claude.ai 跑這句、把 {{變數}} 填成「月份：2026 年 5 月、客戶：USL 少年玩具 AI、KPI：GWS 採用率目標 80% / 實際 73%、問題：IT 人力不足導致 Classroom 設定延遲」的結果：

點開看 AI 實際輸出

一、執行摘要

2026 年 5 月顧問服務聚焦於 Google Workspace 深化採用與員工數位技能培訓。GWS 整體採用率達 73%，距目標 80% 差距 7 個百分點，主因為 Classroom 設定作業延至 6 月初；培訓面向已完成預定場次，學員評分平均 4.2／5。下月將優先處理 Classroom 完整上線，並導入 NotebookLM 部門試點。

二、本月成果

• 完成全員 GWS 基礎操作培訓（5/8、5/15、5/22），共 3 場，參與率 88%（2026-05-22）
• 完成 Google Drive 共用雲端硬碟架構設定，建立 5 個部門資料夾（2026-05-19）
• 完成第一季 KPI 報告格式範本，供業務部自行維護（2026-05-28）

三、KPI 達成狀況

項目	目標	實際	達成率	說明
GWS 採用率	80%	73%	91%	Classroom 設定延至 6 月
培訓場次	3 場	3 場	100%	如期完成
學員滿意度	4.0	4.2	105%	問卷回收率 76%

四、問題與因應措施

IT 人力不足導致 Google Classroom 設定作業無法在 5 月內完成。因應措施：顧問提供逐步設定 SOP 文件（5/30 已交付），並安排念祖於 6/5 前完成自行設定，我方 6/6 遠端驗收。

五、下月計畫

• 完成 Google Classroom 上線並驗收（負責：念祖，截止：2026-06-06）
• 啟動 NotebookLM 業務部試點，2 人試用回饋（負責：顧問，截止：2026-06-20）
• 第二季 KPI 目標對焦會議（負責：顧問＋振川，截止：2026-06-13）

💡 實測心得：KPI 表格那行如果你的目標欄和實際欄單位不一致（有些是百分比、有些是次數），AI 容易在達成率欄亂算；最好把單位在輸入時就統一標清楚，或把達成率欄改為手動填。

延伸

你有沒有遇過這種情況？月底要交報告但整個月的記錄是一堆 LINE 訊息截圖加上零散的 Notion 頁面，光整理就花兩小時。這個提示詞就是為了縮短這段時間。初稿出來後，重點來了，記得核對 KPI 數字與客戶的實際驗收狀況再寄出。