企業 IT 健檢：7 面向訪談問卷
用途
透過 7 面向問卷快速診斷企業 IT 現況、痛點與 AI / 自動化潛力，輸出一份可提案用的健檢報告，讓顧問在初次提案前有客觀數據支撐。
何時用
- 適合：與新客戶合作前需要客觀評估 IT 現況、找出痛點作為提案依據時用；也適合年度健檢更新。
- 不要用：已有健檢結果、只需要撰寫提案書時不要重複跑健檢——直接用既有資料進提案書流程。
Prompt
你是資深 IT 顧問，請根據以下公司資訊與訪談筆記，依 A1-A7 七面向做完整健檢分析，並輸出結構化健檢報告。
【公司基本資訊】
{{公司名稱、產業、員工規模、主要業務、現有 IT 工具清單（如知道）}}
【訪談筆記】
{{貼上訪談錄音摘要、會議紀錄或填寫的問卷原文}}
---
七面向分析框架（A1-A7）：
A1｜基礎建設與工具現況
- 現有硬體、雲端服務、協作工具品牌與版本
- 授權與資安合規狀態（是否有未更新的系統）
A2｜資料管理與流動
- 資料儲存方式（本機 / 雲端 / 混合）
- 部門間資料交換是否有斷點或手工轉檔
A3｜流程自動化成熟度
- 目前哪些流程已自動化？哪些還是手工重複作業？
- 每週估算重複作業人時
A4｜人員數位能力
- 員工整體 IT 能力分布（L0 紙本作業 → L5 主動導入新工具）
- 有無內部 IT champion 或數位化推動者
A5｜痛點與抱怨熱點
- 員工最常抱怨什麼系統或流程？
- 管理層最在意哪個效率問題？
A6｜AI / 自動化導入潛力
- 哪三個流程最適合先用 AI 或自動化工具改善？
- 預估每月可節省人時
A7｜決策與預算條件
- IT 決策者是誰？決策周期多長？
- 有無明確預算上限或偏好供應商？
---
請輸出以下四個部分：
1. 健檢摘要表（表格格式）
| 面向 | 成熟度 L0-5 | 最大痛點 | 自動化潛力 | 月節省人時（估）|
2. 痛點矩陣
依「緊急度 × 影響範圍」排序，列出前 5 大痛點
3. CEO 一頁結論
用非技術語言寫，說明現況評級、最大風險、最值得投資的一個改善點
4. 建議方案方向（2-3 個選項）
每個選項含：目標痛點 / 工具建議 / 預估導入周期 / 概估效益範例 / 變體
- 填好變數：{{公司資訊}} 換成「玩具製造業、80人、主要工具 Line + Excel + 本機 NAS」；{{訪談筆記}} 換成與業務主管和財務的訪談紀錄摘要。
- 變體（只輸出 CEO 一頁結論）：說「只需要輸出第 3 部分 CEO 一頁結論，其他部分省略。」
- 變體（準備訪談問題清單）：說「我還沒有訪談，請依七面向幫我生成一份 20 題的訪談問卷，讓我可以帶去客戶現場使用。」
🎯 範例輸出（實測）
在 Claude.ai 跑這句、把
{{變數}}填成「玩具製造業、80 人、主要工具 LINE + Excel + 本機 NAS；訪談摘要：財務用 Excel 手工對帳每月 3 天、業務用 LINE 群追單沒有記錄、IT 由老闆兼任、無專職資訊人員、員工平均年齡 38 歲」的結果：
點開看 AI 實際輸出
1. 健檢摘要表
| 面向 | 成熟度 L0-5 | 最大痛點 | 自動化潛力 | 月節省人時（估） |
|---|---|---|---|---|
| A1 基礎建設 | L2 | 本機 NAS 無備份機制，單點故障風險高 | 中 | 5 hr |
| A2 資料管理 | L1 | 財務 Excel 孤島，無跨部門共享 | 高 | 12 hr |
| A3 流程自動化 | L1 | 業務追單全靠 LINE 群，無系統紀錄 | 高 | 20 hr |
| A4 人員數位能力 | L2 | 無 IT champion，老闆兼任無法持續 | 低 | — |
| A5 痛點熱點 | — | 財務對帳 + 業務追單（高頻抱怨） | — | — |
| A6 AI 導入潛力 | 高 | Google Workspace + 簡單自動化起點 | 高 | 35 hr |
| A7 決策條件 | — | 決策者 = 老闆，決策快；預算偏保守 | — | — |
2. 痛點矩陣（前 5 大）
- 財務月結手工作業（高緊急 × 高影響：跨財務+管理層）
- 業務追單 LINE 群無記錄（高緊急 × 中影響：業務部門）
- NAS 無異地備份（中緊急 × 高影響：全公司資料風險）
- 採購詢報價流程全靠 Email+口頭（中緊急 × 中影響）
- 員工缺乏雲端協作習慣（低緊急 × 高影響：長期效率）
3. CEO 一頁結論
目前 IT 成熟度落在 L1-L2 之間，最大風險是「資料孤島 + 無備份」——一旦 NAS 故障或業務離職，關鍵資料有遺失風險。最值得優先投資的改善點是「Google Workspace 協作平台導入」，可同時解決資料備份、跨部門共享與業務追單問題，且無需專職 IT。
4. 建議方案（2 個選項）
選項 A：Google Workspace 輕量導入（3 個月） 目標痛點：資料備份 + 跨部門共享 工具：GWS Business Starter（~NT$168/人/月） 效益：月節省 17 hr，風險低，老闆可自行管理
選項 B：GWS + 業務自動化（6 個月） 目標痛點：同上 + 追單自動化 工具：GWS + n8n（需一名技術顧問協助建置） 效益：月節省 35 hr，ROI 約 8 個月達損益平衡
💡 實測心得：把訪談筆記用條列格式整理好再貼進去，比貼原始逐字稿效果更好——AI 能更快定位到每個面向的關鍵資訊，輸出也更精準；A4 人員能力那欄如果有具體例子（「財務 Grace 會用 Excel 但不知道 Google Sheets」），輸出的導入建議會更接地氣。
延伸
重點來了：IT 健檢最容易被忽略的是 A4 人員數位能力——工具買了沒人用的情況比技術問題更常見。把 A4 的現況說清楚，後續建議方案才不會「建議導入 n8n 但全公司沒人維護」。
完成健檢後的下一步：用「顧問月報：三層 KPI 報告生成」追蹤導入後的成效；或用「數據洞察執行摘要提取器」把健檢數據轉成高層可讀的摘要。